集团经济运行分析报告

　　一、今年以来经济运行情况

　　(一)生产情况

　　今年以来，经济运行的特点是：生产保持平稳，煤炭收入持续下滑，资金回笼紧张，经营压力增大。从～7月份指标完成情况看：原煤产量完成590万吨，同比增产20万吨;精煤产量完成480万吨，同比增产24万吨;焦炭完成844万吨，同比增产69万吨;水泥完成92万吨，同比增产35万吨;电力发电量84269万千瓦时，同比增加59546千瓦时;采煤机械化程度84%，同比提高66%;原煤生产工效4833吨/工，同比减少073吨/工;百万吨死亡率03以下，创建局以来最好水平;销售收入实现329亿元，同比增加64亿元。其中煤炭收入734亿元，同比减少24亿元，煤炭收入下滑幅度达45%;利税797亿元，同比增加208亿元(其中利润59亿元，同比增加004亿元);职工收入人均3093元/月，同比增加382元/月。根据～7月份实际完成情况，结合当前生产经营环境，预计全年原煤产量2700万吨，精煤产量800万吨，销售收入220亿元，利税30亿元，职工人均年收入37万元。

　　(二)建设情况

　　2009年公司固定资产投资计划安排7376亿元，～7月份，由于资金紧张，固定资产投资仅完成2069亿元，同比减少427亿元，年计划完成率仅2805%。其中，基本建设计划5943亿元，～7月份完成54亿元，年计划完成率仅259%。预计全年固定资产投资完成在50亿元左右。将比去年同期减少近5亿元。

　　重点项目进展情况。

　　、杨柳矿井：设计能力80万吨/年，计划总投资23亿元。目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响，进行瓦斯治理，影响施工进度。

　　2、刘店矿井：设计能力50万吨/年，计划总投资28亿元，09年7月日已通过联合试运转。

　　3、袁店一矿：设计能力80万吨/年，计划总投资363亿元，目前主、副、风井已到底，主副井已贯通，铁路专用线具备辅轨条件。

　　4、青东矿井：设计能力80万吨/年，计划总投资326亿元，进尺4038米。目前三个井筒已到底，主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。

　　5、袁店二矿：设计能力90万吨/年，计划总投资974亿元，至09年末累计完成投资304亿元。目前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在施工路基部分。

　　6、临涣选煤厂扩建：扩建入洗能力800万吨/年，计划总投资763亿元，第、第2两条生产线皆已投产，第三条线设备已订货，正在施工。

　　7、焦化项目：一期设计能力220万吨焦炭/年，联产甲醇20万吨/年，计划总投资20亿元，目前4台焦炉已正常生产，甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。

　　8、临涣煤泥矸石电厂：一期装机2&ts;300MW，计划总投资30亿元。#机已于08年2月2日并网发电。2#机组09提5月28日通过68试运，投入商业运营。

　　9、管道输水工程：设计输水能力7830万方/年，计划总投资776亿元。7月底已进入试通水阶段。

　　0、盐化项目一期：总投资75亿元，至08年末累计完成前投资7亿元。目前，热电站p/zt/fxb/各项审批工作已完成;烧碱PVC装置、电石装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以及矿山的初步设计工作已经结束，大部分土地购置完成。目前正在准备施工设计。

　　、铁路南环线：总投资39598万元，08年末累计完成4065万元。

　　二、影响发展的突出问题

　　2009年公司发展仍然面临&ldqu;三大压力&rdqu;，存在&ldqu;五大难题&rdqu;。

　　(一)三大压力

　　一是市场压力。由于出口受阻和国内经济增速放缓，煤炭下游产业影响深重，特别是主要用煤行业增速下滑，导致煤炭供求宽松。去年9月份以来，随着宏观经济环境的变化，市场压力快速传递，公司煤炭售价急转直下，销售收入大幅下滑。

　　从价格看：去年9月份以来，煤价波动较为剧烈，无论是精煤动力煤，皆呈逐月下降趋势。其中精煤平均售价777元/吨下降至目前的900多元/吨，降幅接近50%;动力煤从965元/吨降至目前的400多元，降幅超过50%。今年～7月份形势较为稳定，没有出现大起大落的现象，但价格仍然偏低，精煤平均售价970元/吨，动力煤接近400元/吨。

　　从收入看：去年三季度公司煤炭收入逐月上升，9月份达63亿元，但之后受煤价下跌影响，收入迅速下降。～7月份平均仅35亿元，现汇比例从最高时的67%平均下降39个百分点。

　　淮北矿区焦、肥煤资源相对丰富，适合生产优质炼焦精煤，为公司实施精煤战略奠定了资源基础。但是，由于实施精煤战略，动力煤资源相应减少，市场份额尤其是省外动力煤份额下降较多。加之淮北矿区地质条件复杂，煤炭质量缺乏竞争力，区位优势进一步弱化，动力煤销售的压力巨大。

　　二是资金压力。去年9月份以来，公司煤炭销售收入持续大幅下降。由于煤炭下游企业经营不景气，回款难度不断增大，导致应收帐款较多，汇款中承兑汇标加速上升。7月底，煤炭应收款余额62亿元，比08年7月份上升53亿元。维持正常运转，每月最少需要资金0亿元以上，加上项目建设，资金明显不足。

　　2004年以来，公司按照&ldqu;大投入、大开发、大跨域&rdqu;的发展思路，加快了规划项目的实施步伐。目前，在建矿井4对，分别是杨柳、青东、袁店一矿和袁店二矿，其中：杨柳已进入投产准备阶段，青东、袁一已进入井巷二期施工，袁店二矿3个井筒已到底;煤化&dsh;盐化一体化工程也进入了关键阶段。公司项目投资进入高峰期，资金需求量巨大。

　　三是税费、成本压力。2009年煤炭刚性增支因素多，如增值税转型改革，税率由3%提高到7%，公司将净增税负近4亿元;摊销煤炭资源价款需支付84亿元;支付辅业改革成本摊销、电费涨价等增支因素，累计高达0亿元以上。&dsh;7月份，公司已经上交的税金比去年同期增加204亿元，平均税负达到23%。

　　(二)五大难题

　　一是资源性产品的价格将面临一场全面调整。在煤炭价格上，新方案主要思路是完善煤炭成本的构成，在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境恢复治理成本、安全生产成本以及资源枯竭后的退出成本等，无疑对煤炭企业经营而言更是不堪负重。

　　二是简维费比例小。近年来，随着煤矿企业安全设施标准的提高，无论是井下还是地面，无论是通风、排水、提升等系统装备，还是采掘机械化水平，都不是90年代能相提并论的。加之物价上涨，尤其是钢材、水泥、黄沙、电缆及矿用设备等价格大幅上涨，仍按现行标准提取井巷及维简费，远不能满足企业的实际需要。建议提高煤矿企业井巷及简维费标准，允许按40元/吨从成本中提取。

　　三是项目资本金不足。&ldqu;煤化&dsh;&dsh;盐化一体化&rdqu;是省委省政府确定的振兴皖北经济的一号工程，由若干子项目所组成，总投资320亿元，其中一期工程投资27亿元。2008年起项目投资进入高峰期，2009年高达50多亿元。由于2009-20公司需投入项目资本金约2亿元，按2600万吨原煤产量计算，无资本来源。建议允许按25元/吨标准从成本中提取&ldqu;煤化&dsh;&dsh;盐化一体化&rdqu;项目资本金。

　　四是煤炭企业税费及社会负担十分沉重。近年来，国有煤炭企业总体税负水平约为6%，2009年将达2%以上，是其他制造业总体税负的两倍以上，此外，还负担前各种政府性基金、行政性和税收入费项目，承担着大量的社会职能。在这种局面下，增值税、资源税改革，探矿权、采矿权处置，以及环境治理抵押金等政策的出台，对于已经陷入经营困境的煤炭企业来说，无疑是雪上加霜。建议有关部门调查核实煤矿企业的税负情况，积极向国家反映，争取尽快改变税负过高、名目繁多且重复收费等不合理现状。

　　五是国有煤炭企业矿业权应转增国有资本金。煤炭企业所取得的矿业权虽是一次性的(淮南矿业集团5亿元，淮矿集团87亿元)，但需要在几十年的开采期内通过成本摊销逐步实现。现行的两年交清、首付60%的规定明显不公。加之采矿权价款也要在0年内付清，煤炭企业将面临资金链断裂的风险。建议允许国有煤炭企业矿业权属于地方征收的80%部分转增国有资本金。

　　三、应对危机的主要措施

　　面对严峻的市场形势，09年公司以稳销量、促回款为重点，抓住营销龙头，严控成本投入，加强运行监控，力争集团公司经济保持平稳发展。

　　在市场营销方面：

　　一是灵活营销策略，努力促销保收。坚持以市场为导向，发挥矿区煤种齐全的优势，及时调整产品结构和用户结构。加强与重点用户沟通，保证销售主渠道畅通。以销售收入和货款为重点，加大对运销分公司的考察力度;

　　二是狠抓煤质管理，努力提质促销。加强矿井地质勘探和煤质预测预报，优选开采工艺，合理煤层配采。对煤质差且无销售去向的工作面将停采、缓采。回采工作面、主运系统和井口选煤厂全部安装在线侧灰仪，及时掌握煤质变化。充分发挥地面拣选、筛分和井口选煤厂的作用，地面洗选设施不完备的，及时进行改造;新建矿井同步建设选煤厂。2009年对各矿、选煤厂实行商品考核，以质计价，超灰扣产。

　　三是加快货款固笼，努力回款保收。加大回款力度，加快票据传递，缩短结算周期，提高现汇比例。对市场经营户、小户、散户等不稳定客户，严格执行预付款制度。按照&ldqu;谁买煤、谁回款&rdqu;的原则，落实清欠责任，严格考核，防止呆坏账发生。凡发生坏账的，将对责任人实行终身追究。

　　在资金运营方面：

　　一是合理使用资金。按照&ldqu;保安全、保生活、保稳定、保重点项目建设&rdqu;的原则，分层次、有重点的统筹安排资金使用。加强全面预算管理，严格执行收支两条线制度。2009年不够置小汽车，不搞楼堂馆所装修。压缩办公、差旅、会议、招待等管理费用，确保同比下降5%以上;严格各类检查、评比、表彰活动，大型活动必须经集团公司主要领导批准;

　　二是切实加强风险防范。加强资金风险管理，确保稳健运行。尽可能减少短钱长用、短贷长投，及时调整流动资金贷款结构。加强对外投资及担保管理，未经领导公司批准，严禁各单位(含控股子公司)对外投资和担保。

　　三是多方筹措资金。通过加强银企合作、合资合作、发行中长期债券等多种方式筹措资金，保证发展需求。扩大贷款授信规模，增强融资能力。利用中期票据、依托债、融资租赁、贸易融资等多种金融产品，拓宽融资渠道。

　　在成本管理方面：

　　一是从严抓好成本控制。加快老采区收作和系统报废，减少环节消耗和系统维护费用。加大修旧利废、回收复用力度，能回收复用的全部回收复用。2009年，各矿吨煤材料费要比2008年降低20%以上。建立安全生产技术经济一体化工作机制，凡涉及重大成本投

　　入的，必须由安全、生产技术、经营等部门共同参与，进行综合论证。严控外委工程支出，对生产矿井实行外委工程费用总包。二是推进内部市场化建设。推行内部市场化，实质是通过引入市场机制，把降低成本与增加职工收入挂钩，变传统的&ldqu;发工资&rdqu;为职工主动&ldqu;挣工资&rdqu;，从而调动全员节支降耗提效的积极性。2009年将加快科区三级市场和班组、岗位四级市场建设步伐，采掘、辅助、后勤服务系统要全部实行市场化结算。

　　三是加强物资供应管理。严格物资采购计划管理，杜绝盲目采购和超计划采购。进一步规范设备选型采购，提高通用性和使用率，降低设备运行、维修成本。加强材料投入管理，严把物资发放关。进一步完善特种储备和应急物资管理，减少储备资金占用。2009年将建设临涣、宿州矿区两个仓储分中心，实行分级储备制度，提高物资供应保障能力。四是抓好节能减排工作。抓好节能指标分解、落实，确保实现节能64万吨标准煤目标。抓好节能技改，推广应用节能新技术。一季度对矿区主要耗能单位和高耗能设备进行全面调查，找出耗能高的原因，提出整改措施。实现吨煤电耗要比08年下降度以上。

　　在运行监控方面：2005年以来，集团公司和基层单位皆成立了经济责任考核领导小组，建立健全了经济运行监控机制，按月开展经济运行分析及考核，及时纠偏，严格奖惩。2009年元月起，重点围绕煤炭生产、市场营销、资金收支和重大成本投入，按旬开展动态监控，及时报告生产、经营和煤炭市场的新动向。

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