出海记｜中海油发行14.5亿美元票据用于偿还子公司借款

参考消息网4月27日报道港媒称，中海油宣布，发行合共45亿美元的票据。

据香港头条财经网4月26日报道，其中，本金45亿美元的担保票据，年利率为375厘，于2023年到期；本金0亿美元的担保票据，年利率4375厘，于2028年到期。

集团预期，所得款项净额约4375亿美元，拟用作偿还全资子公司NxEryCptlMtUSA的全部或部分未偿还借款，部分用于偿还票据发行承销商或与其相关的贷款人，余额用于一般企业用途。

中海油已向港交所申请票据上市及买卖。

参考消息网-出海记记者从中海油获悉，此次发行票据将由中海油在美国特拉华州成立的全资附属公司CNOOCF（205）USALLC发行。票据将由中海油提供担保。

中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、CtrupGlblMrtsI、瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司分行、香港上海汇丰银行有限公司以及JPMrSurtsLLC担任票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。工银国际证券有限公司、MzuhSurtsUSALLC、NtxsSurtsArsLLC及法国兴业银行担任票据发行的联席账簿管理人。

中国海洋石油有限公司为中国最大的海上原油及天然气生产商，亦为全球最大的独立油气勘探及生产集团之一，主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。